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钢材：地缘变局抬升成本，钢价或将重心上移
（邱跃成 ，从业资格号：F3060829；交易咨询资格号：Z0016941）
从需求看 ， 1-2月份固定资产投资同比增长1.8%，高于去年全年的-3.8% ，扭转了去年9月以来的持续负增长局面 。其中1-2月基建投资同比增长11.4% ，较去年全年加快10.8个百分点；1-2月制造业投资增长3.1%，较去年全年加快2.5个百分点；1-2月房地产开发投资同比下降11.1%，降幅较去年全年收窄6.1个百分点 。1-2月份固定资产投资增速转正 ，基建 、制造业投资增速均明显回升 ，地产投资降幅也明显收窄，在一定程度上提振市场信心。不过地产相关指标依然较弱 ，1-2月商品房销售面积 、新开工面积、施工面积同比降幅分别达到13.5% 、23.1% 、11.7% ，地产低迷直接压制了钢材需求 。今年我国财玫靠前发力，一季度新增专项债发行同比大幅增长 ，二季度基建投资将有望维持高位 ，将在一定程度上对冲地产疲弱对需求的整体影响 。
从供应端看， 1-2月全国粗钢、生铁和钢材产量同比分别下降3.6%、下降2.7%和下降1.1% ， 1-2月份中国钢筋和中厚宽钢带产量同比分别下降9.1%和下降6.7%。3月份钢联铁水产量先降后升 ，月中最低降至221.2万吨，月末回升至231万吨 ，基本与二月末持平。目前钢厂利润处于低位 ，不过247家钢厂盈利率达到43.29%，较前期有所回升 。二季度供应端受到的扰动因素较一季度或将有所减少，钢厂生产或将季节性回升 ，铁水产量有望回升到240万吨以上水平 ，螺纹 、热卷产量也有明显回升空间 。
从库存来看，今年库存表现基本符合季节性 ，总库存在节后第四周出现拐点 ，最近两周库存下降较为明显，高库存压力逐步得到缓解。目前五大材总库存同比增加37.55万吨 ，其中螺纹钢库存同比增加2.01万吨 ，热卷库存同比增加24.35万吨 。但局部库存压力依然较大，如杭州螺纹150万吨 ，唐山钢坯库存214万吨 ，唐山热卷带钢库存273万吨，均处于历年同期最高水平 。
从成本来看 ，一季度原料价格表现强于钢材 ，钢厂利润持续收窄。中东地缘冲突明显推高了能源价格，铁矿石海运及生产成本抬升，焦煤受“能源替代”影响明显 ，成本抬升成为支撑钢价的重要因素 。
总结来看 ，二季度钢材市场或将处于“成本推升 ”与“需求压制 ”相互博弈的阶段，一方面中东地缘冲突推高能源价格 ，进而提升铁矿石 、煤炭等生产及运输成本 ，对钢材走势形成成本推升驱动；另一方面房地产市场表现依然较为疲软，汽车、家电等表现也较为平淡 ，在一定程度上压制了钢材需求 ，部分地区钢材库存仍处于较高水平，对价格走势形成一定压制 。考虑到目前钢价水平估值较低 ，预计二季度国内钢材市场或将呈现震荡偏强走势 ，重点关注中东地缘变局演变以及国内终端需求释放情况。
铁矿石：地缘扰动抬升成本预期，矿价震荡偏强
（柳浠 ，从业资格号：F03087689；交易咨询资格号：Z0019538）
海外供应端 ，二季度季节性扰动因素逐步解除，叠加部分矿山财年末冲量，预计二季度四大矿山发运量环比将有明显增加 ，同比小幅下降 。今年一季度天气表现明显好于去年 ，三大矿山整体呈现同比增加的态势，其中力拓和FMG增量较大 ，BHP同比微增 。力拓西澳地区的西坡项目继续在今年提升产量 ，以支持矿山替换。二季度发运按季节性增加，预计二季度环比增量595万吨 ，同比增量250万吨左右 。BHP目前以稳产为主 ，暂无新增项目，BHP铁矿石产量增长主要依赖现有资产的运营效率优化 。一季度发运基本持平去年 ，二季度财年末冲量 ，预计二季度环比增量650万吨，同比下降177万吨左右 ，发运量取决于BHP的销售计划 ，需要持续关注。FMG增量主要来自仍处于产能爬坡阶段的铁桥项目，目前整体FMG的发运进度是偏快，一季度发运同比有增量 ，二季度预计小幅减少 ，环比下降40万吨，同比增量20万吨。淡水河谷预计2025年增量500万吨 ，达到3.4亿吨 。当前一季度发运量高于去年同期水平 ，预计二季度发运量环比增量760万吨，同比下降260万吨 。今年整体非主流矿一季度发运表现较好 ，预计二季度维持当前水平 ，月度进口量2100万吨左右。二季度国内矿继续复产，产量继续稳步回升 。
需求端 ，海外生铁产量各区域分化 ，预计二季度除中国外高炉日均生铁产量108-110万吨 。1-2月钢厂进行轮流的年度检修，铁水产量小幅波动 ，3月受到环保限产的影响铁水产量先降后增 ，限产结束后，高炉铁水产量稳步回升，钢厂生产积极性 、复产空间有待观察。预计整体二季度铁水产量预计有所回升至去年同期水平 ，统计局口径预估二季度铁水产量回升至238-241万吨左右 。
库存端 ，当前仍维持高库存格局，过剩基本面没有明显改善 ，预计港口库存二季度小幅去库 ，钢厂库存维持低库存格局，尚有补库空间 。
综合来看 ，当前矿价的支撑在于地缘扰动下抬升成本的预期 、海外发运的扰动因素 ，但高库存的基本面格局暂未看到明显改善，但钢厂目前处于复产阶段 ，预计近期基本面较前期将有所改善 ，当前矿价估值已相对偏高，但生产积极性、复产空间有待观察 ，二季度供给增量预计会持续释放 ，需要进一步关注钢材需求情况。多空交织下，预计二季度整体价格或将呈现前高后低态势 。
双焦：地缘问题带动原料，终端需求弱势延续
（邱跃成 ，从业资格号：F3060829；交易咨询资格号：Z0016941）
焦煤：一季度终端需求延续弱势 ，供应端焦煤产量同比有所回落，不过地缘政治问题影响能源价格 ，煤炭类品种也多有上涨 ，价格方面来看，山西中硫主焦煤价格不变 ，柳林低硫主焦煤上涨80元/吨 ，蒙3精煤上涨162元/吨，期货主力合约上涨104元/吨 ，整体维持偏强态势 ，期货走势整体强于现货 。供应方面，2026年 1-2月 ，年全国原煤累计产量7.63亿吨 ，同比下降0.3% ；2026 年 1-2月，国内炼焦精煤累计产量7531万吨，同比减少0.5%。有关部门对部分煤矿产能进行调整 ，在安全生产要求下 ，主要焦煤生产省市对焦煤产量有所控制，焦煤产量小幅回落 。进口方面 ，2026年1-2月 ，我国累计进口焦煤1982.69万吨，同比增加5.05% ，进口总量由多到少分别依次是蒙古国 、俄罗斯 、澳大利亚、加拿大等 ，蒙古出口到我国的量同比大幅增加71.8%，俄罗斯同比增加3.3% ，加拿大 、澳大利亚等出口到我国的焦煤同比减少 ，美国出口到我国停滞，后期需要关注蒙古以及俄罗斯焦煤通关量 。需求方面 ，一季度钢厂焦化以及独立焦化开工负荷均处于相对高位 ，对于焦煤需求维持偏好，在地缘政治影响能源价格背景下，部分贸易商有囤货投机行为 ，焦煤库存呈现去库 ，焦企利润处于有利润状态，焦化副产品价格走高 ，焦企开工积极性较好 ，对于原料需求有一定支撑。库存数据上来看，523家样本矿山原煤库存增加39.88万吨 ，精煤库存减少60.07万吨 ，独立焦企炼焦煤库存增加2.34万吨，钢厂焦煤库存减少24.31万吨 ，港口焦煤库存减少30.06万吨 ，焦煤总库存减少106.62万吨，焦煤整体库存减少。综合来看 ，在安全生产要求下 ，主要焦煤生产省市对焦煤产量有所控制，国内焦煤产量小幅回落，从蒙古国进口大幅增加 ，焦煤供给端整体依然宽松 ，不过地缘政治问题引起市场对能源供应担忧，煤炭类价格均有所上涨 ，焦煤价格上涨刺激部分投机性需求 ，焦化副产品价格上涨提升焦化企业利润，焦企开工积极性维持偏好 ，地缘问题短期仍未落定 ，终端钢材需求依然维持弱势，预计二季度焦煤价格或宽幅震荡运行 。
焦炭：一季度因终端需求弱势延续 ，钢厂对焦炭1月份提降 、提涨各一轮 ，3月初提降一轮落地，3月下旬地缘政治影响原料价格上涨 ，焦化企业提涨50-55元/吨暂未落地 ，价格上来看，一季度天津准一下跌50元/吨、日照准一焦炭上涨50元/吨，吕梁准一 、唐山一级焦炭下跌55元/吨 ，期货主力合约上涨59元/吨 。供应方面 ，2026年1-2月，全国焦炭累计产量为8255万吨 ，同比增加1.1% ，钢厂高炉开工率维持高位，焦化企业生产利润多维持在微利状态 ，焦企开工积极性维持 ，同时焦企副产品价格提升，焦企生产提升开工负荷意愿较好 ，预期焦企开工维持高位 ，焦炭产量或有继续回升。需求方面，2026年1-2月份我国粗钢产量16034万吨 ，同比下降3.6%；生铁产量13770万吨 ，同比下降2.7%，粗钢以及生铁产量弱势趋势延续，钢厂盈利率40%左右 ，部分钢厂钢坯库存较高 ，247家钢厂高炉开工负荷虽维持高位，但低于去年同期水平 。库存方面 ，一季度247家钢厂焦炭库存累库49.47万吨 ，230家独立焦化企业去库0.36万吨，港口焦炭库存累库37.91万吨 ，焦炭全样本库存累库85.19万吨 ，总体来看焦炭的库存有所上升 。综合来看，一季度终端钢材需求弱势延续 ，钢厂高炉开工率虽然维持高位 ，但是低于去年同期水平，对于焦炭的消耗同比有所减弱；原料端焦煤受到地缘政治因素等影响维持偏强 ，焦企提涨意愿较强 ，而在副产品价格上涨以及焦企提涨下，焦化企业生产有利润，焦企生产积极性维持较好 ，短期原料偏强以及终端需求弱势的格局或维持 ，预计二季度焦炭价格或宽幅震荡运行。
铁合金：关注中东局势变化及企业自主减排情况
（孙成震，从业资格号：F03099994；交易咨询资格号：Z0021057）
锰硅：成本有支撑 ，关注自主减排落地落地情况
供应：锰系行业为反对内卷式竞争 ，发布自主减排方案 。其中内蒙古铁合金行业预计月减排量9.46万吨，宁夏铁合金行业预计年减排量6.625万吨 ，全国锰系铁合金行业月减排量22.1万吨 ，年度累计减排量265.2万吨 。
需求：样本钢厂锰硅需求量当周值环比有所好转，但绝对值仍然偏低 ，厂商交盘面意愿增加 ，现货成交转淡。1-2月全国粗钢产量累计值16033.5万吨，同比下降3.58% 。吨钢消耗锰硅较多的螺纹产量也处于震荡下降周期 。
库存：锰硅样本企业库存处于历史级别高位。截止3月末 ，63家样本企业库存合计为37.28万吨 ，同比增加22.42万吨 。3月钢厂锰硅库存可用天数为17.08天，同比增加0.47天 。
成本及利润：锰硅价格逐渐增加，一季度锰硅即期生产成本与即期生产利润均环比回升。钢联数据显示 ，一季度天津港南非半碳酸价格环比上涨超20% ，加蓬矿 、澳矿涨幅也在10-20%之间。依据铁合金在线数据，截至3月末数据 ，粗略测算内蒙地区锰硅生产成本6206元/吨 ，宁夏地区6273元/吨，贵州地区6398元/吨 。
总结：中东局势扰动市场情绪 ，成本支撑偏强 ，上方空间需关注减排落实情况 。近期中东地区局势持续且反复，扰动市场情绪 ，原油价格波动对煤炭价格也有一定影响 ，持续关注中东局势进展。基本面来看，成本端支撑较强 ，受海运费上调以及南非锰矿生产成本增加影响 ，港口锰矿报价持续上涨，且惜售情绪较浓 。供应端，近期锰系行业为反对内卷式竞争 ，发布自主减排方案 ，按照预期，全国铁合金行业月减排量22.1万吨 ，年度累计减排量265.2万吨 ，关注落实情况 。库存端，63家样本企业库存绝对值仍处于近年来高位 ，库存端有一定压力。综合来看 ，成本端有支撑，供应端有预期 ，短期基本面有一定上行支撑 ，但需关注预期兑现情况，二季度锰硅期价以震荡略偏强对待 。
硅铁：关注中东局势演变
供应：硅铁周产量环比、同比均下降 。截止3月末 ，硅铁周产量10.21万吨 ，同比下降8.84%，环比下降2.2%。2月全国硅铁产量39.39万吨，环比下降9.9% ，同比下降12.05% 。
需求：钢材需求偏弱 ，厂商交盘面意愿增加 。1-2月全国粗钢产量累计值16033.5万吨，同比下降3.58%。截止3月27日当周 ，样本钢厂硅铁需求量当周值19290吨 ，环比下降0.65%，位于近年来同期最低值 。
库存：硅铁样本企业库存环比下降 ，绝对值偏低 。截至到3月末数据显示 ，60家样本企业硅铁数量为54950吨，环比下降4450吨 ，同比下降27120吨。3月钢厂硅铁库存可用天数为16.82天 ，同比增加0.56天，环比下降1.9天。
成本：一季度硅铁各主产区生产成本涨跌不一 ，即期生产利润环比增加 。依据铁合金在线 ，截止3月末，青海硅铁生产成本约6051元/吨，季度环比上涨72元/吨 ，宁夏地区硅铁生产成本约5319元/吨 ，季度环比下降124元/吨 。
总结：消息刺激市场情绪，基本面共振上行驱动力度有限。近期中东地区局势持续且反复 ，扰动市场情绪 ，原油价格波动对煤炭价格也有一定影响，持续关注中东局势进展 。基本面来看 ，供应端 ，在当前生产利润下，硅铁周产量环比仍下降 ，同比偏低 。需求端 ，硅铁期价上行后，厂商交盘面意愿增加 ，现货成交相对转淡。库存端 ，60家样本企业库存处于偏低水平，库存相对偏紧 。成本端，目前各主产区生产成本差异较大 ，北方开工要好于南方 。综合来看 ，目前硅铁基本面并无明显上行驱动，持续关注外部局势变化 ，中东地缘走势以及黑色整体情绪均有一定影响 ，预计二季度硅铁期价仍维持震荡走势。
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