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迄今，中东冲突已持续了四周，双方已从对抗状态转入通过第三方开始接触的阶段 ，市场在面对地缘冲突的不可预测及非线性的演进 ，呈现出明显的头条效应（Headline Effect)，定价逻辑也由长叙事阶段性转入对新闻头条的即时性 、超调性、可逆性的变化 ，跨市场间的流动性转移速度加快。在过去四周的25个交易日中 ，一是标普500指数只有7天是上涨的，韩国综指则是11天上涨（1天休市） 。二是10年期美债只有6天上涨（收益率下行对应价格上涨） ，国际金价也是只有6天上涨 。三是布油期货价格16天上涨 ，美元指数13天上涨。
从市场的变化来看，冲突以来 ，市场定价逻辑集中在能源市场暴涨带来的流行性的跨市场转移 。
首先 ，基于2024-2025年的数据，霍尔木兹海峡涉及到全球20%的原油 、20%的天然气和近40%的氦气等重要物资的运输 ，冲突令能源供给骤紧 ，必然导致原油价格跳涨，而存储成本更高的天然气 、氦气的涨幅则更高 。另外，霍尔木兹海峡运力的主要接受方在亚洲 ，接受比例高达80% ，因此亚洲市场更为敏感，例如 ，冲突的第一周韩国股指跌幅就特别大 ，远超美股。
其次，能源价格的暴涨 ，直接导致资金由其他市场转向能源市场 ，而美元作为主要交易、结算货币，流动性的转场必然带来美元需求上升 ，因此 ，冲突以来美元指数基本就是跟着原油同步上涨的 。
第三，除了冲突带来的流动性转出 ，还有其他因素的叠加影响 。例如 ，黄金市场年初上涨很快，但2月初的大调整基本令单边上涨预期消失，而在通胀预期推动下 ，美联储年内不降息的预期快速升温 ，多因素叠加下，黄金和美债作为传统的避险资产 ，这次并未因地缘风险而上涨 ，实际上美债跌幅大幅超过了美股。
伴随冲突进入第五周，事态已经出现了明显的变化 ，尤其是美国方面多次释放停战的信号 ，相应市场的定价逻辑一定会变化，而观察后市的变化 ，有四个指标需重点关注 。
一是韩国股指依然是风向标 。韩国股市今年的上涨主要得益于存储芯片的产能优势 ，如前文所述，氦气作为生产存储芯片的重要物资 ，接近40%要通过霍尔木兹海峡运出 ，同时韩国的原油70%依赖于霍尔木兹海峡，因此，从供给收紧的角度 ，韩国股市敏感度要更高一些。
二是原油价格的期限溢价 。目前 ，布油的期限溢价仍处于负值状态，当前布油现货价已经在120美元/桶上方 ，而布油2606期货价格也两个交易天日超过100美元/桶 ，布油期货与现货的期限溢价为-15美元/桶，似乎反映出原油价格并未完全失控 。不过若伴随着现货价继续走高 ，而期限溢价却明显收窄甚至反转 ，那将意味着会有更大的能源危机。
三是美债的期限利差。冲突以来，美债收益率曲线出现明显上行 ，但10年期与2年期美债收益率的利差则明显收窄 ，由2月初的74BPs，收窄至50BPs左右（最低至46BPs） ，此利差作为衡量美国经济前景的重要指标 ，过去的经验规律是利差收窄（甚至倒挂）一般意味着市场对增长前景的预期变差 。
四是黄金与美元指数的相关性 。在冲突以来的前三周，黄金与美元指数罕有同步上涨的情况，但在第四周 ，两者有三天是同步上涨的 ，两者相关性已经出现了明显的变化，反映出跨市场移动的流动性出现了边际上的变化。
当然 ，事态的演进还取决冲突双方博弈的进展 ，其中特朗普本人的想法尤为关键 。例如，以通胀和失业构建的美国“痛苦指数 ”目前已升至7.1-7.3 ，而且从通胀与失业对指数的贡献来看 ，已十分接近上世纪70-80年代的“滞胀 ”，过去的经验数据规律是 ，每当痛苦指数高于7.3时 ，两党在美国政坛的影响力通常会发生逆转 。
对于特朗普而言，通过压低通胀率来降低痛苦指数显然是不现实的 ，因此只能集中在就业市场 ，不然美国民众福利水平下降必然会影响特朗普和共和党的中期选举。特朗普本人十分清楚，输掉本次中期选举，对他和家族意味着什么 。
因此 ，线性推演下来 ，对于特朗普而言，需要做三件事：一是高油价一定要干预 ，尽量控制通胀不要高得太离谱；二是股市一定要呵护 ，稳定企业估值，不能让市场预期彻底恶化；三是沃什在6月必须就任美联储主席 ，且要把已经中断的降息预期恢复且强化起来 ，来稳住就业市场，这需要他在针对鲍威尔的刑事起诉上做出让步 。
综上 ，与3月份相比 ，4月份的市场逻辑一定会有重大变化。
（作者单位：中国建设银行金融市场部，仅代表个人观点）
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