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一季度A股整体呈现震荡分化的格局。三月初沪指从4182点的高位破位大跌 ，本次大幅调整的核心驱动原因是中东局势升级 。美以悍然发动对伊朗的攻击，对伊朗最高精神领袖哈梅内伊及高级将领进行斩首行动 ，引发伊朗报复 。伊朗封锁霍尔木兹海峡 ，而霍尔木兹海峡是全球石油运输的咽喉要道，控制了全球20%的油气运输 ，导致国际油价从战前的73美元每桶直接飙升到120美元每桶 ，引发投资者对全球经济可能陷入滞胀的担忧。同时，美联储为应对可能到来的通胀，不得不推迟降息节奏 ，甚至有可能年内不再降息 ，这也导致A股市场出现较大幅度下跌 。
对比2025年3月的市场调整，此次下跌的核心驱动因素存在很大区别 。当时的大幅下跌是因为特朗普宣布要对全世界加征关税 ，打关税战 ，后来在大跌之后，随着机构资金入场以及国家队的入市 ，市场迎来了大幅反弹。在技术面上 ，沪指已击穿4000点指数关口，并跌破60日牛熊分界线。这次中东冲突是否会终结A股的慢牛长牛行情 ，是很多投资者心中的疑问 。我的观点非常明确 ，本轮慢牛长牛的核心逻辑并没有发生根本性改变，这次冲突打乱了牛市的节奏 ，但没有改变牛市的趋势 ，市场的下跌是布局优质股票或优质基金的时机 。在政策底逐步出现之后，市场可能会反复震荡，逐步迎来真正的市场底。
去年4月至6月 ，市场在急跌之后走出了V型修复行情 ，依靠政策与基本面共振推动指数震荡上行 。今年二季度A股市场有可能会复刻2025年同期的修复走势，出现较大幅度的反弹行情 ，甚至有可能走出独立行情 ，创出年内新高 。因为二季度随着年报的披露，一些年报业绩超预期的板块和个股可能会迎来估值修复的机会。加上现在特朗普面临美国国内较大的反战压力 ，已萌生退意 ，希望寻找一个体面的方式退出战争 。一旦中东局势缓和，霍尔木兹海峡正常通航 ，A股市场也有望迎来大涨机会 。
当前 ，外围市场持续震荡，美联储降息预期持续收敛 ，中东地缘冲突反复发酵 ，这些外部扰动因素改变了A股自身的运行节奏，但没有改变A股市场长期的趋势。对于二季度的A股行情，最大的边际影响因素还是战争何时终结 。预计4月份 ，交战三方可能会通过谈判解决重大分歧 ，暂时停火，甚至有可能在4月份终结战争 ，这也将对市场产生较大影响 ，有望推动市场出现探底反弹 。
一季度末，市场融资余额出现阶段性下行 ，部分资金阶段性离场 ，主要是由于市场调整以及战争前景扑朔迷离。这部分退出的资金在二季度市场出现回暖之后，可能会重新流回市场 。二季度A股增量资金的来源 ，一方面是市场企稳后机构资金的增持 ，另一方面是场外资金入场，包括居民储蓄向资本市场的转移 。增量资金大规模入场的核心触发条件是中东战争的结束。当前机构仍然保持高仓位运行 ，二季度机构整体上还会逢低布局 ，适当加仓核心资产，加仓方向主要集中于两个方面：一是科技类，二是重资产 、低波动率的HALO资产。前者是AI赋能的行业 ，在AI时代会有大发展；后者则是AI不能替代的行业 ，也是AI时期的基础设施 。
如果二季度市场出现超预期的波动风险，例如战争局势更加紧张 、进入到持久战阶段 ，市场出现较大幅度下跌 ，不排除资金会像去年4月一样通过汇金买入ETF或蓝筹股的方式进场维稳，同时险资、公募基金可能会加仓 。这些操作对市场情绪会产生较大的提振作用 ，同时会吸引更多的场外资金入场 ，稳定市场走势，让市场回归到慢牛长牛的趋势。
市场普遍预计 ，二季度A股将从流动性驱动转向盈利驱动 。随着年报业绩的初步公布 ，以及4月中下旬迎来一季报业绩密集披露期，这一转向可能会逐步完成 。业绩增长较好的板块和个股可能会吸引资金流入 ，而一些业绩无法兑现的公司有可能会出现较大调整。一季度业绩超预期的方向仍然集中在科技类板块 ，包括景气度较高的芯片半导体 、算力算法 、电网设备等领域 。
本次行情的主线是涨价概念与AI大科技两条主线穿越波动 。这两条主线的核心驱动逻辑在二季度有望逐步兑现。涨价概念主要关注锂电池、化工等行业及新质生产力相关赛道 。AI科技这条主线的细分行业可能会表现更加突出，成为二季度的核心投资主线，例如之前表现强劲但近期出现调整的芯片半导体、人形机器人 、算力算法等 。投资者可以通过布局相关的优质龙头股或优质主题基金来抓住机会。
2025年3月调整期 ，小盘股显著跑赢权重股 。2026年一季度AI成长赛道领涨 ，银行 、煤炭等防御板块垫底 。二季度A股市场风格可能有一定切换，大小盘与科技股之间可能会出现一定的轮动。近期传统白马股频频表现 ，也是市场风格切换的一个体现。在资产配置上 ，投资者可以做好平衡，进行均衡配置 ，一半配置成长股 ，一半配置价值股 。
2026年二季度A股市场需要重点警惕的核心风险主要是中东战争是否有失控的风险，这是最主要的风险 。另外一个就是要小心可能业绩暴雷的公司。近期一些ST类标的出现大幅调整 ，对于基本面可能持续恶化、业绩暴雷的绩差股 ，投资者一定要保持谨慎，远离绩差股 ，对于ST股票尤其要警惕 。ST股票一般是连续两年出现亏损 ，如果后期业绩不能改善，有可能面临退市风险 。在当前经济整体增速下降的情况下，ST股票很难出现咸鱼翻身 ，很多都是炒题材 、炒概念的股票。
二季度大概率是震荡行情 ，投资者在仓位管理上可以保持五到六成左右的适中仓位，在持仓结构方面 ，一半配置科技龙头股 ，一半配置业绩优良的蓝筹股，这样才是攻守兼备的配置组合 ，而不要过于偏向某一方 。在当前国际局势扑朔迷离的情况下 ，坚持价值投资理念至关重要 。
（作者系前海开源基金首席经济学家 、基金经理）
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